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Ajuda

Ajuda

Um guia prático para usar o Serena Pro no dia a dia, organizar a rotina e aproveitar melhor cada recurso.

Central de orientação

Tudo que a profissional precisa para transformar rotina em gestão leve.

Esta página reúne os caminhos principais do sistema e ensina como executar as tarefas mais comuns: agendar, cadastrar clientes, controlar pagamentos, usar o CRM, personalizar a marca e aprender pela Academy.

Fluxo recomendado

1Cadastrar cliente
2Criar agendamento
3Registrar atendimento
4Atualizar pagamento
5Fazer pós-atendimento

Entenda cada área do sistema

Clique em um recurso para abrir a página correspondente.

Guia rápido

Dashboard

Veja a rotina do dia, clientes recentes, ganhos e atalhos para as principais ações.

Agenda

Organize atendimentos, bloqueios, visualização por dia/semana e evite horários sobrepostos.

Clientes

Cadastre clientes, consulte perfil completo, contatos, pendências e histórico clínico.

Protocolos e procedimentos

Monte protocolos, cadastre serviços e mantenha a oferta da clínica bem organizada.

Financeiro

Acompanhe pagamentos, ganhos do dia, indicadores mensais e pendências por cliente.

Fidelização/CRM

Cuide de aniversariantes, pós-atendimento e relacionamento para aumentar retorno.

Aprenda Serena

Aprenda em aulas rápidas como melhorar agenda, atendimento, marketing e gestão.

Configuração

Personalize a logo da clínica e ajuste a identidade visual exibida no cabeçalho.

Como fazer as principais tarefas

Passos simples para usar o Serena Pro com segurança e organização.

Criar um novo agendamento

  1. 1Acesse Agenda e clique em Novo agendamento.
  2. 2Escolha cliente, profissional, procedimento, data e horário.
  3. 3Confira se não existe conflito de horário antes de salvar.
  4. 4Depois de salvar, o sistema já deixa o atendimento pronto para acompanhamento.
Dica: Use as categorias pastel para separar atendimento, retorno, avaliação, pausa e tarefas de gestão.
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Bloquear um horário da agenda

  1. 1Entre em Agenda e escolha a opção de novo bloqueio.
  2. 2Informe o título do bloqueio, como almoço, reunião, estudo ou intervalo.
  3. 3Defina início, término e categoria.
  4. 4Salve para proteger aquele período de novos atendimentos.
Dica: Bloqueios ajudam a criar uma rotina saudável e evitam uma agenda lotada sem pausas.
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Cadastrar cliente sem duplicar CPF

  1. 1Acesse Clientes e clique para adicionar um novo cliente.
  2. 2Preencha nome, telefone, e-mail, CPF e data de aniversário quando tiver.
  3. 3Ao salvar, o Serena verifica o CPF para evitar cadastro duplicado.
  4. 4No perfil do cliente você acompanha prontuário, documentos e pendências.
Dica: Mesmo que a cliente chegue pelo WhatsApp, cadastre o CPF quando possível para manter o histórico seguro.
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Registrar prontuário e documentos clínicos

  1. 1Abra o perfil da cliente em Clientes.
  2. 2Use a área de Prontuário para registrar observações, evolução e cuidados.
  3. 3Em Documentos clínicos, gere anamnese ou termo quando necessário.
  4. 4Mantenha cada atendimento documentado para melhorar segurança e continuidade.
Dica: Registre informações de forma objetiva: queixa, conduta, produto usado, reação e orientação passada.
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Acompanhar pagamentos e pendências

  1. 1Ao criar um agendamento, o sistema pode gerar o pagamento relacionado.
  2. 2Acesse Pagamentos para editar status, valor e situação.
  3. 3No cliente e no agendamento, confira se existe pendência financeira.
  4. 4Use o Financeiro para analisar ganhos do dia e do mês.
Dica: Atualize o status logo após receber para que os indicadores fiquem confiáveis.
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Usar o CRM para vender com leveza

  1. 1Acesse Fidelização para ver ações de relacionamento.
  2. 2Use Aniversariantes para filtrar clientes por período.
  3. 3No Pós-atendimento, acompanhe quem precisa receber mensagem.
  4. 4Marque a mensagem como enviada para não repetir contato.
Dica: O CRM deve parecer cuidado, não cobrança. Mensagens curtas e pessoais costumam funcionar melhor.
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Assistir e concluir aula na Academy

  1. 1Entre na Aprenda Serena pelo menu lateral.
  2. 2Escolha uma aula curta de agenda, marketing, financeiro, atendimento ou sistema.
  3. 3Abra a aula para ver vídeo, resumo, nível, duração e progresso.
  4. 4Quando terminar, marque a aula como concluída.
Dica: Reserve 10 a 15 minutos por semana para aprender sem sobrecarregar a rotina.
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Personalizar a logo da clínica

  1. 1Acesse Configuração pelo menu lateral.
  2. 2Envie uma logo horizontal, de preferência PNG com fundo transparente.
  3. 3Use o recurso de zoom e arraste a imagem para enquadrar melhor.
  4. 4Salve para a logo aparecer no topo de todas as páginas.
Dica: Logos horizontais e limpas ficam mais bonitas no cabeçalho do sistema.
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Dicas rápidas

Recursos pequenos que fazem diferença no uso diário.

Busca global

Use o campo no canto superior direito para procurar cliente, CPF, telefone, procedimento, protocolo ou pagamento.

Jornada do atendimento

Dentro do agendamento, use a jornada para sair da marcação e acompanhar o atendimento de forma organizada.

WhatsApp e e-mail

No perfil do cliente, os botões de contato ajudam a agilizar confirmações, retornos e pós-atendimento.

Aniversários

Use os filtros de aniversariantes para criar ações simples de relacionamento e reativação.